Mit DATEV Aufgaben arbeiten
Yvonne Drabent
SCHMITZ+PARTNER
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E-Mail in DMS speichern

inkl. Tipp/Lösung: Mandant schickt eingebettete Bilder in einer E-Mail

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E-Mail per Drag & Drop in die Dokumente ziehen.

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1. oder 3. Punkt wählen

Wenn die Begleitmail nicht archivierungsrelevant ist, reicht es aus, nur die Anhänge (Punkt 3) zu speichern.

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Wie gewohnt ausfüllen


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Direkt mit Aufgabe verknüpfen

Haken bei Aufgabe setzen.

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Bestätigen


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Aufgabenfenster wird automatisch geöffnet

Name und Zuständiger (hier können ebenfalls andere Personen erfasst werden) ausfüllen

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Fälligkeit und wenn gewünscht die Erinnerungsfunktion ausfüllen


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Es können sogar weitere Dokumente verknüpft werden


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Ggfs. weitere Informationen erfassen


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Priorität festlegen


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Speichern/schließen


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E-Mail löschen nicht vergessen.


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Zurück zu den Bildern: die Bilder hängen nun separat in der Dokumentenstruktur untereinander

Sie können von hier aus bequem weiterverarbeitet werden.

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z.B. per E-Mail weiterleiten, Drucken oder per Drag & Drop woanders hinziehen...


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Aufgabenliste im DATEV-Arbeitsplatz aufrufen
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Im Hauptmenü/ Navigationsmenü "Aufgaben" wählen


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"Meine aktiven Aufgaben" wählen

Doppelklick.

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Bei Bedarf können die Aufgaben, wie in Outlook, nach Tag gruppiert werden.


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Hierfür die Spaltenüberschrift "fällig am" in den grauen Bereich ziehen.

Im Anschluss nur den heutigen Tag öffnen. Alternativ könnte man auch die Aufgabenübersicht „meine heutigen Aufgaben“ nutzen.

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Aufgaben können ebenfalls mit Checklisten verknüpft werden.

Bei Doppelklick auf die Checkliste öffnet sie sich sofort.

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Auch unsere abgelegte E-Mail öffnet sich per Doppelklick und muss nicht in DMS gesucht werden.


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Tabellenblatt in den Autostart aufnehmen

Kontextmenü (Rechtsklick) öffnen.

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"Dieses Arbeitblatt bei Start öffnen" wählen


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Wer die "Heute" Übersicht nutzt, kann die Aufgaben auch hier einblenden, statt als extra Blatt.


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Natürlich können Aufgaben auch ohne Verknüpfungen angelegt werden.

Für E-Mails, die nicht in DMS abgelegt werden oder für Wiederholungsaufgaben.

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Ausfüllen


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Serien erfassen


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Das gewünschte auswählen


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Ausfüllen und bestätigen


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Speichern/Schließen


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Aufgabe auf bereits abgelegtem Dokument oder Checkliste anlegen
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Dokument wählen

„Rechtsklick“ um auf das Kontextmenü zuzugreifen.

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"Aufgabe anlegen" wählen


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Ausfüllen und Speichern/Schließen


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ProCheck-Liste mit Aufgabe verknüpfen

Hier gibt es tatsächlich eine kleine Abweichung und der Menüpunkt „Aufgabe anlegen“ wird nicht wie sonst im Kontextmenü aufgeführt. Also...

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ProCheck-Liste öffnen

Doppelklick

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"+" wählen

Klick

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"Aufgabe zur Checkliste erfassen..." wählen


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Ausfüllen und Speichern/Schließen.


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Aufgaben im Vertretungsfall
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"Aktive Aufgaben nach Zuständigkeit" wählen
Führen Sie einen „Doppelklick“ aus, um ein Element im Detail zu betrachten oder zu bearbeiten.
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Wert auswählen
Klicken Sie, um Ihre Auswahl zu sichern.
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Person wählen, die vertreten werden soll.
Klicken Sie erneut, um mit der nächsten Einstellung fortzufahren.
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Um fortzufahren, führen Sie entweder einen „Doppelklick“ aus oder drücken Sie die „Pfeil nach rechts“-Taste, um die gewünschte Aktion auszulösen.
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Bestätigen
Klicken Sie, um zum nächsten Bereich oder Abschnitt zu gelangen.
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erneut bestätigen
Klicken Sie nochmals, um den Abschluss des Vorgangs einzuleiten.
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Die Tabellenüberschriften sollten hier ein wenig angepasst werden.
Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, können Sie die Überschriften der Tabellen ans Ende ziehen und anhand der Fälligkeit sortieren. Zusätzlich ist es möglich, das Tabellenblatt temporär in den Autostart zu setzen, damit Sie schnellen Zugriff haben.Nächste
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Fertig!
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