Fibu-Checkliste mit ProCheck anlegen und bearbeiten
Yvonne Drabent
SCHMITZ+PARTNER
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Was ist eine ProCheck-Liste?

Eine ProCheck-Liste ist eine simple aber sehr nützliche Checkliste, die am gewünschten Bildschirmrand minimiert und während eines Arbeitsprozesses bearbeitet werden kann. Sie hilft dabei Unsicherheiten in den Arbeitsprozessen zu verringern und sorgt für einen besseren Überblick der noch offenen Aufgaben.

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"Bestand" wählen

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"Eigenorganisation" wählen

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"ProCheck" wählen

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Nach vorhandener Checkliste suchen

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neue Checkliste anlegen

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"Schmitz+Partner intern", Fachbereich und Fibu-Checkliste wählen

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Bei "Teilauftrag" lassen sich mehrere Checklisten gleichzeitig (z.B. pro Monat) anlegen

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Monate wählen

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mit "ok" bestätigen

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"Anlegen" wählen

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Checklisten öffnen
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Checkliste öffnen

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gewünschte Liste wählen

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Notizen und Vermerke erfassen.

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Individuelle Punkte erfassen

Individuelle Punkte können in Folgechecklisten automatisch übergeben werden.

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"+" wählen

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"Neuen Punkt unterhalb einfügen" wählen

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Punkt betexten und bei Bedarf Wiederholung (Übertrag in Folgechecklisten) einstellen.

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Checkliste speichern

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Anzeigeneinstellungen
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"Anzeige" wählen

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"Komplett anzeigen" wählen

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Aufgabe bzw. Erinnerung zur Checkliste einstellen
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"+" und "Aufgabe zur Checkliste erfassen..." wählen

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Betreff texten, Fälligkeit und Erinnerung wie gewünscht einstellen. Die Aufgaben werden in den DATEV-Aufgaben aufgeführt.

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mit "Speichern und schließen" bestätigen

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Seitenleiste einstellen

Die Seitenleiste kann nach Bedarf auf jedem Bildschirm entweder rechts oder links am Bildschirmrand dargestellt werden.

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ProCheck in der Schnellinfo
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Schnellinfo einblenden, wenn sie noch nicht vorhanden ist.

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ProCheck befindet sich nun als Reiter in der Schnellinfo


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Auch hier lassen sich Checklisten anlegen sowie Folgechecklisten erstellen

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