Beendigung Unternehmen bei Einzelunternehmen

Yvonne Drabent

Schmitz+Partner mbB

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Mandant aus der Mandantenübersicht wählen

Doppelklick.

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Checkliste anlegen und wählen

Klick.

3

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Checkliste einklappen - Punkte nach Erledigung abhaken

Klick.

4

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Auflösungsdatum erfassen
Nächste

5

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Unternehmensregisterkarte wählen

Doppelklick.

6

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Unternehmensdaten wählen

Klick.

7

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Auflösungsdatum erfassen

Klick.

8

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Mandantentyp ändern

nur wenn der Sachbearbeiter Leistungen wie Fibu, JA etc. nicht mehr benötigen. Bitte Absprache!

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Unternehmenskarte schließen

Klick.

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Register "Mandat" wählen

Doppelklick.

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Punkt bei "Natürliche Person" aktivieren

Klick.

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ggfs. Mandantenbezeichnung ändern

Klick.

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DATEV Mandantenbeziehungen (grün) bearbeiten
Nächste

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1. hat Empfänger für Mandantenkorrespondenz
Nächste

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"Bearbeiten" bei Empfänger für Mandantenkorrespondenz wählen

Klick.

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Adressat auf natürliche Person ändern

Prüfen, ob der Adressattyp eine natürliche Person ist oder nicht. Wenn nein, „Stammdaten - Adressatenauswahl öffnen“ wählen.

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Natürliche Person suchen und auswählen

Klick.

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mit "ok" bestätigen oder Doppelklick

Klick.

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Haken setzen - Adresse wird i.d.R. die mit der Ehefrau gewählt. Die 2. Option wäre, dass nur er angeschrieben wird.

Klick.

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2. Hat Kontoinhaber für Rechnungsschreibung mit SEPA - ohne SEPA bitte bis zum Abschnitt ohne SEPA durchklicken

Hier ist erstmal zu prüfen, ob das Konto für Unternehmen und natürliche Person gleich ist und ob das Konto bestehen bleibt.

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Natürliche Person wählen

Bankverbindung unter Kontoinhaber für Rechnungsschreibung vergleichen mit Bank auf der Registerkarte (Natürliche Person).

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Bank wählen

Klick.

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vergleichen mit "Kontoinhaber für Rechnungsschreibung"

In unserem Beispiel weicht die Bankverbindung ab. Auf der Natürlichen Person ist kein SEPA eingerichtet auf dem Unternehmen schon. Das Symbol in der Ecke unten rechts fehlt.

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Fall: die Bankverbindung für das Unternehmen existiert ebenfalls nicht mehr, das SEPA muss entfernt werden.

Info an ak/kl zum Entfernen des SEPAS.

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Grunddaten Rechnungsschreibung wählen

Doppelklick.

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Zahlungsträgerart ändern

Klick.

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keine Angabe wählen

Klick.

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Registerkarte "Mandant" wählen

Klick.

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Notiz zur Bankverbindung bearbeiten

Klick.

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Fall: Die Bankverbindung ist für die natürliche Person gleich und es wird weiterhin abgebucht.

ak/kl Bescheid geben um die Bankverbindung inkl. SEPA auf der Registerkarte der natürlichen Person einzufügen. Wenn sie bereits vorhanden ist, ist auf der Registerkarte Mandant nichts zu tun.

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2. Hat Kontoinhaber für Rechnungsschreibung ohne SEPA

Hier ist nur zu prüfen, ob die Bankverbindung auf der natürlichen Person noch aktuell ist. Ggfs. Änderungen vornehmen.

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Beziehung - hat Kontoinhalber für Rechnungsschreibung - "bearbeiten"

Klick.

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Adressat von Unternehmen auf natürliche Person ändern

Klick.

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natürliche Person wählen

Klick.

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Mit "ok" bestätigen

Klick.

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Haken bei Bankverbindung setzen

Klick.

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3. Hat Rechnungsempfänger

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Prüfen, ob ein Rechnungsempfänger speziell für die digitale Rechnung/E-Rechnung angelegt wurde
Nächste

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Grunddaten Rechnungsschreibung wählen

Doppelklick.

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Das Feld E-Rechnung/ Digitale Rechnung prüfen

Wenn hier etwas anderes als „nein“ steht - Info an je/kl bzgl. Änderung des Rechnungsempfängers - Kläre bitte die E-Mailadresse, wenn es sich um eine Firmen-E-Mailadresse handelt. Klicke zum nächsten Abschnitt.

Bei „nein“ - weiter

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Adressat auf natürliche Person ändern

Prüfen, ob der Adressattyp eine natürliche Person ist oder nicht. Wenn nein, „Stammdaten - Adressatenauswahl öffnen“ wählen.

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Natürliche Person wählen

Klick.

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mit "ok" bestätigen

Klick.

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Haken bei Adresse setzen.

Klick.

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Debitoren bearbeiten
Nächste

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Debitorendaten wählen

Doppelklick.

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Debitorendaten bearbeiten wählen

Klick.

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Stammdaten - Adressatenauswahl öffnen

Klick.

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Natürliche Person suchen und auswählen

Klick.

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mit "ok" bestätigen

Klick.

51

/61

mit "ok" bestätigen

Klick.

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Prüfung der E-Mailadresse

Sollte die gängige E-Mailadresse die Firmen-E-Mailadresse sein, ist zu klären ob diese noch bestehen bleibt und weiterhin genutzt wird. Ansonsten müssten, Rechnungsempfänger, Infobriefempfänger und Rundschreibenempfänger bearbeitet werden. Bitte nimm hierzu die entsprechende Checkliste zur Hand.